El perfil de un Asesor Financiero de Inversiones requiere una elevada capacidad de análisis, pues debe analizar cada detalle de las circunstancias de su cliente para posteriormente realizar recomendaciones de inversión.
Esta persona también debe ser capaz de promover y mantener una buena relación profesional con el cliente y ganarse su confianza. Sin embargo, para este puesto no interesaría a una persona con una elevada cordialidad y cercanía porque se correría el riesgo de que el asesor no ofrezca independencia y objetividad en sus recomendaciones.
Asimismo, un Asesor Financiero de Inversiones debe contar con una adecuada capacidad de planificación, que le permita llevar a cabo las acciones del Plan Financiero, como por ejemplo realizar reuniones periódicas, verificar que se están llevando a cabo las acciones decididas, comprobar que no ha habido ningún cambio económico, etc.
Para evaluar las competencias críticas de este puesto, nos debemos fijar en las siguientes escalas de PAPI 3:
- Rol de atención al detalle
- Rol de capacidad de planificación
- Rol de dinámica de trabajo
- Rol de cordialidad
- Rol de pensamiento teórico
- Rol de compostura interior
- Necesidad de terminar una tarea
- Necesidad de influencia
- Necesidad de logro
- Necesidad de ser directo
- Necesidad de reglas y Directrices
En la rueda de PAPI 3 se observan los rangos óptimos (en verde), límite (en amarillo) y no deseados (en rojo) para alcanzar dicho perfil:
